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速冻包装行业蕴含巨大商机

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摘要:速冻包装行业蕴含巨大商机

速冻食品行业三巨头之一的三全停牌原因最终揭开,其上周抛出金额高达11.22亿元的定增计划,筹措资金用于华南、西南、华北三大基地27万吨产能的扩张。

行业巨头连番在产能加码的背后,是速冻食品行业很可观的增长潜力。据行业数据显示,过去十年国内速冻食品行业规模从2004年的45.66亿元上升到2013年的650亿元,年复合增长率达到30.42%。不过,速冻食品巨头下一轮竞争的焦点已然不再局限在速冻饺子、汤圆、面点老三样。

扩产的背后,速冻食品巨头下一轮竞争的焦点已然不再局限在速冻饺子、汤圆、面点老三样。三全这26.96万吨新增产能中,鲜食和速冻粽子两大品类的产能扩张计划是4万吨和2.04万吨。对此三全称,将通过三全鲜食生产线的投产布局国内一线城市的餐饮O2O市场。这个2014年9月推出的全新业务模式是指,消费者通过APP点餐,完成支付后可到售卖机取餐,其抢夺的是白领午餐的刚需市场。

平安证券分析师文献指出,目前三全在上海售卖机推进速度为每月200台,年内可在北京推广,2016年布局广深。“产能扩建将支持一线城市鲜食项目加速推进,估计北上广深布局后将实现收入5亿-10亿。”

三全借助“互联网 ”的发展机遇精准切入都市白领午餐市场,在经过了大半年的摸索与尝试之后,商业模式已日渐成熟,预计6月起将在上海和北京市场加速二代机的铺设。而此次产能建设有助于公司进一步巩固先发与规模优势,降低边际成本,强化鲜食业务的竞争壁垒。

因鲜食业务由楼宇机转向以公司机为主,单台机器可销售份数减少,据此小幅调整鲜食业务的年预测收入。对应调整公司15/16年收入-2.4%/-12.9%至47.8/56.1亿元,归属母公司所有者净利润-2.9%/-35.4%至1.02/1.30亿元,EPS0.13/0.16元。依据公司历史P/S及A股可比公司P/S,给予公司2015年4倍P/S,上调目标价77%至23.8元,维持推荐评级。

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